本文摘要：亚化煤化工随着烯烃生产技术的成熟期和原料的多元化，中国烯烃生产能力获释将步入一个新的高峰期。

亚化煤化工随着烯烃生产技术的成熟期和原料的多元化，中国烯烃生产能力获释将步入一个新的高峰期。同时，经济发展将性刺激市场需求稳步增长，中国烯烃供需缺口仍将长期存在。以乙烯为事例，统计资料表明，到2023年，中国乙烯生产能力将超过4650万吨左右。

2018到2023年间，将追加乙烯生产能力近2300万吨，年均填充增长速度12%。追加生产能力主要来自石化路线、煤/甲醇制烯烃项目，其次为轻烃利用路线。但近年中国乙烯生产能力快速增长较慢，新的装置投产第一年运营负荷较低，同时中国炼油生产能力不足，装置开工率较低影响乙烯装置原料的供应，从而影响乙烯产量。

2017年，中国乙烯装置平均值开工率为77%，高于全球91%的平均水平。未来五年中国乙烯生产能力仍将较慢获释，预计行业平均值开工率仍将有一定程度的上升。不过，在经济快速增长的背景下，中国乙烯市场需求将保持稳定快速增长。预计到2023年，乙烯当量需求量将超过4850万吨，当量市场需求缺口在1450万吨左右。

理论上，这部分缺口可以通过更进一步规划建设炼化烯烃项目、CTO/MTO、轻烃利用和进口烯烃单体及其下游产品来符合。在此状态下，中国煤制烯烃稳扎稳打，优势将更进一步显出。

亚化咨询指出，原因有以下几个方面：一、中国炼油生产能力和成品油市场早已不足，截至2017年底，炼油能力超过77150万吨/年，不足约1.38亿吨/年。2017年，中国炼厂平均值开工率73.7%，近高于世界85%的平均值。

未来几年，随着几大民营炼化项目的逐步投产，生产能力不足更进一步激化，早已不适合再行乘机新的上炼化项目。二、轻烃利用项目牵涉到的主要原料乙烷和丙烷，中国几乎倚赖进口，对物流和仓储方面明确提出了很高的拒绝，来源相当严重有限。价格攀升亦不是不有可能，项目不存在诸多风险。

乙烷来源比较单一，在全球范围内乙烯原料的重质化背景下，未来对于美国乙烷资源的争夺战将不可避免，企业在瞄准原料之前并会顾虑投资该类项目。三、步入2018年，原油价格运营区间大幅度移除，Brent油价最低超过87美元/桶。

以沙特居多的减产国超额减产，以及地缘局势风险增大了油价下行力度。国际原油市场需求将持续向好，油市总体仍将正处于转好态势，从而承托石化路线烯烃成本下跌。四、中国贫油、较少气、丰煤的资源结构特征要求了有助于发展煤制烯烃具有较好的前景。在政策调控之下，中国煤炭价格保持比较平稳运营，煤制烯烃成本优势更进一步突显。

2018上半年，中国主要的煤制烯烃工厂维持高负荷运营和较好的盈利能力。

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